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& schneller

Informations-

austausch

 

Externe Geschäftspartner oder Mitarbeiter im Home Office, die keinen Zugang auf die Salesforce Organisation haben, können unsere Salesforce Email Integration nutzen, um CSV- oder XML-Dateien zu versenden. Dabei wird die CSV- oder XML-Datei als Anhang mit der E-Mail an die entsprechende Salesforce-Org gesendet. Sobald die Nachricht im Postfach eintrifft, wird der Datenimport initiiert und es werden die Daten automatisch auf die Salesforce-Org importiert.

Salesforce email Integration E-Mail Connect

DER ANSATZ EINER

Salesforce Email Integration

E-Mail Clients sind heutzutage mächtiger und haben viele Funktionen neben dem eigentlichen Empfang und versenden von Nachrichten. Es können beispielweise Regeln zur Weiterleitung basierend auf dem Betreff definiert werden, um die E-Mails an bestimmte dafür angelegte Ordner zu sortieren.

Inhalte dieser Mails, die wichtige Geschäftsdaten enthalten, können extrahiert, verarbeitet und die damit verbundenen Aktionen ausgelöst werden. Anhängen von E-Mails können z.B. eine Bestellung von einem Kunden enthalten, welche dann an ein Auftragsabwicklungssystem weitergeleitet werden.

Diese Automatisierung von Geschäftsabläufen basierend auf den Daten aus Salesforce wie z.B. Kunden, Leads, Opportunities etc. kann mittels SKYVVA E-Mail Connect realisiert werden. Hierfür werden über das Outbound Interface die Daten z.B. aus einem Lead selektiert und als Anhang an den E-Mail Empfänger gesendet.

BEST PRACTICE SALESFORCE EMAIL INTEGRATION

Use Cases

E-Mails werden nicht nur für den Informationsaustausch von Personen genutzt, sondern werden immer mehr von Prozessen im Web durch die Einfachheit ihrer Technologie eingesetzt. In jedem Unternehmen und bei jeder Privatperson ist die E-Mail Funktionalität auf unterschiedlichsten Geräten wie z.B. Smartphone, Browser etc. vorhanden.

Alle modernen Anwendungen wie Facebook, Twitter oder Webseiten, besitzen die Möglichkeit E-Mail zu versenden, die wichtige Geschäftsdaten als Anhang enthalten können. Diese Daten im Anhang können z.B. eine Bestellung enthalten, wodurch eine Bestellung in Salesforce ausgelöst wird.

Mit dem E-Mail Connect kann Salesforce die Mails von anderen Systemen, Anwendungen und Software-Robot erhalten und wie eine eingehende Nachricht verarbeiten. Regeln können für den Text im Betreff oder für den eigentlichen E-Mail Inhalt definiert werden, um Aktionen für die Verarbeitung der Daten auszulösen. Anhänge der E-Mails können Geschäftsdaten enthalten wie z.B. eine Bestellung vom Kunden aus Ihrem Online Shop.

Best Pratices E-Mail Connect

E-Mail Benachrichtigung

Bei einem Abschluss von einer Opportunity, können Sie durch eine E-Mail benachrichtigt werden. Mit diesem Use Case können Sie ihre Verkäufer per E-Mail informieren, sobald z.B. die Opportunity gewonnen oder verloren wurde.

Lead Funnel

Für den sogenannten “Lead Funnel“, also die Generierung von Leads aus dem Internet, kann sehr einfach ein E-Mail Prozess aufgesetzt werden. Die Benutzer Ihrer Website registrieren sich auf Ihrer Homepage und damit wird diese Registrierung zu einem Lead nach Salesforce konvertiert.

Online Bestellvorgänge

Online Shops und der Online-Handel stellen heute eine lukrative Umsatzquelle dar. Hier lösen Benutzer Bestellungen aus, welche als E-Mail Benachrichtigung an Salesforce gesendet werden. Diese eingehenden E-Mails enthalten als Anhang die Bestelldaten, welche wiederum verbucht werden müssen.